Wie und wann wird der Vermögensberater über Vertragsänderungen oder Aktivitäten informiert?

Wird per „Stichtagmeldebogen“ aufgrund des geänderten Bedarfes des Kunden eine Vertragsänderung vorgenommen (z.B. Erweiterung von Anwartschaft auf Vollschutz), wird ein Nachtrag erzeugt. Eine Kopie des Nachtrags erhält der Vermögensberater in gewohnter Form.