FAQ- und Wissensdatenbank
WICHTIG: Vertragsverlängerungen werden nicht mehr über OKI, sondern über ein von GForm bereitgestelltes Portal abgewickelt. Aufbau und Funktionsumfang gleichen dem bislang genutzten OKI-Tool, nur die Oberfläche sieht etwas anders aus. Siehe folgende Abbildungen:
Der Einstieg in das Portal erfolgt über den im VB-Shop hinterlegten Link „Hier geht es zum Portal des Dienstleisters“. Ab dem 02.01.2024 finden Sie dort, links in der Navigation, den neuen Menüpunkt „Vertragsaktion Versicherungskennzeichen“. Hierüber gelangen Sie in das neue Portal zum Verlängern der Verträge.
Dort werden Ihnen alle aktuell aktiven Bestandsverträge zu „Versicherungskennzeichen“ angezeigt, die im letzten Jahr ein Versicherungskennzeichen oder eine Versicherungsplakette hatten und zu denen ein Direktversand möglich bzw. bedingt möglich ist (grüne bzw. gelbe Kennzeichnung in der Spalte „Versandfähigkeit“).
Um den Direktversand an den Kunden anzustoßen, wählen Sie bitte den entsprechenden Vertrag aus und klicken dann auf den Button „Neues Kennzeichen versenden“.
Haben Sie diese Aktion ausgeführt, ändert sich der Status in der Spalte „Versandfähigkeit auf „Versand erfolgt“.
Hinweis: Bevor Sie ein Versicherungskennzeichen oder eine -plakette an den Kunden versenden lassen, informieren Sie ihn bitte hierüber und weisen ihn auf die gestiegenen Beiträge hin.
Verträge, zu denen Ihnen bekannt ist, dass der Kunde kein neues Kennzeichen wünscht, können Sie direkt mit „Kein Versand gewünscht“ markieren.
Dadurch ändert sich der Status in der Spalte „Versandfähigkeit“ auf „Kein Versand“.
Sollte der Kunde innerhalb des Zeitraums, in dem die Vertragsaktion zur Verfügung steht, doch ein Kennzeichen für diese Fahrzeug wünschen, können Sie den Vertrag über den Button „Neues Kennzeichen versenden“ wieder bearbeiten und den Direktversand veranlassen.
