Was ändert sich beim Fondswechselformular zu neu abgeschlossenen Verträgen nach Vermögens- & Einkommensplan?

Das Formular für Fondswechsel, Umschichtung von Guthaben sowie Aufteilung des Beitrags und Anlagesplitting wurde für den VEPN mit Versicherungsbeginnen ab 07/2021 (nicht für VEP/N mit Vertragsbeginnen bis zu diesem Termin) neu gestaltet (FW8). Bitte benutzen Sie für abgeschlossene VEPN ab 07/2021 nur noch dieses Formular, das Ihnen in der Beratungswelt zum Produkt Vermögens- & Einkommensplan in der Rubrik Anträge/Formulare zur Verfügung steht.

• Das Formular ist übersichtlicher, inhaltlich überarbeitet und hat einem teilweise veränderten Aufbau.
• Neu ist der Aufbau bei Fondswechsel und Guthabenumschichtung, die jetzt übersichtlich zusammen auf einer Seite beantragt werden können. Die Logik hierbei ist, dass Guthaben zu bestehenden Positionen, die verändert werden sollen, ausgebucht werden und die ausgebuchten Guthaben auf neue Positionen verteilt werden.
• Für das neue Fondswechselformular FW8 VEPN ab 07/2021 steht Ihnen auch eine Ausfüllhilfe mit vielen Beispielen zur Verfügung. Diese ist in der Beratungswelt zum Produkt Vermögens- & Einkommensplan in der Rubrik FAQ eingestellt.