Kann der Firmenkunde auf dem mobilen Gerät des VB den KFS Antrag unterschreiben?

Seit Produkteinführung werden die KFS-Antragsdokumente bereits über die „Fernunterschrift“ per DocuSign digital unterzeichnet. Alle Unterzeichner werden hierbei per E-Mail zur digitalen Signatur eingeladen und müssen sich zusätzliche über eine Mobilfunknummer authentifizieren. Eine Unterschrift direkt während des persönlichen Beratungsgesprächs war für den Kunden jedoch bisher nicht möglich.

Ab Ende März 2025 können alle digitalen Unterschriften gemeinsam mit dem Kunden vor Ort auf dem Endgerät des VB geleistet werden. 

Folgende wichtige Informationen gilt es zu beachten:

• Sie müssen sich erst während des Unterschriftenprozesses entscheiden, ob Sie wie bisher die Fernunterschrift „Per E-Mail“ oder die neue Methode „Persönlich vor Ort“ verwenden wollen.
• Bei der persönlichen Unterschrift vor Ort müssen die Unterschriften auf einem Computer/Notebook (mind. Windows 10) erfolgen, also dem Gerät, auf dem auch Ihr DVAG Online-System installiert ist.
• Eine Übertragung der Antragsdokumente zB. auf ein iPad ist technisch nicht vorgesehen.
• Der Kunde wird während des digitalen Signaturprozesses aufgefordert, seine E-Mail-Adresse zu prüfen, damit die Vorvertraglichen Informationen (VVI) an ihn per E-Mail geschickt werden können.
• Der Kunde muss anschließend bestätigen, die vorvertraglichen Informationen (VVI) erhalten, eingesehen und auf sein Gerät heruntergeladen zu haben.
• Der Kunde signiert im Anschuss digital auf Ihrem Endgerät und beantragt damit beitragspflichtig sein Konzept FirmenSAFE.
• Abschließend bestätigen Sie, dass Sie die VVI dem Kunden übermittelt haben und leisten alle erforderlichen digitalen Unterschriften als Vermögensberater.
• Der vollständig digital signierte Antrag wird wie bisher automatisch bei der DVAG eingereicht!